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Existe uma antiga agência governamental, que foi fundada pela Rainha Himiko para lidar com dificuldades decorrentes de forças sobrenaturais. Mesmo hoje, essa agência existe em segredo, e lida com maldições e outras forças das trevas que ameaçam o Japão. Kushinata Orochi é habilidoso nessas artes sobrenaturais. Ele e sua ajudante fisicamente poderosa, Ayame, pegam casos que tratam de problemas sobrenaturais. Agora, eles têm uma força anciã muito poderosa para lidar na Cidade Kageyama…